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格林凱瑞
【中國環(huán)保在線 行業(yè)動態(tài)】近年來環(huán)保行業(yè)出臺的重要法規(guī)、政策，相比于十年前可謂密集轟炸，相關(guān)企業(yè)迎來了春天，整個節(jié)能環(huán)保行業(yè)呈現(xiàn)火爆狀態(tài)。與此同時，“環(huán)保產(chǎn)業(yè)化”與“產(chǎn)業(yè)環(huán)?；?rdquo;的態(tài)勢越發(fā)明顯。只是何為環(huán)保產(chǎn)業(yè)化？又何為產(chǎn)業(yè)環(huán)保化？
國家政策法規(guī)密集出臺 環(huán)保產(chǎn)業(yè)分化趨勢明顯
眾所周知，現(xiàn)在的節(jié)能環(huán)保行業(yè)非?；馃?，不僅僅是堅守行業(yè)的節(jié)能環(huán)保企業(yè)迎來了春天，不少企業(yè)都在跨行業(yè)的擠入節(jié)能環(huán)保行業(yè)，典型的除了不計成本投入的大量央企、國企，還包括大量的房地產(chǎn)、鋼鐵、水泥等新經(jīng)濟形勢下的沒落產(chǎn)業(yè)巨頭，甚至還包括餐飲企業(yè)轉(zhuǎn)型環(huán)保。
從2013年到2016年，經(jīng)過追蹤整個行業(yè)的發(fā)展發(fā)現(xiàn)，節(jié)能環(huán)保行業(yè)的未來發(fā)展趨勢分為環(huán)保產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)環(huán)?；鹊取１疚膶⑸钊胩接懞螢榄h(huán)保產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)環(huán)?；?？
何為環(huán)保產(chǎn)業(yè)化？
我們對環(huán)保產(chǎn)業(yè)化的定義有兩層含義。層含義是節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為一個產(chǎn)業(yè)逐漸成形，第二層含義是在這個行業(yè)內(nèi)競爭的企業(yè)逐步走向產(chǎn)業(yè)化集團形態(tài)。
層含義是非常明顯的。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，在2016年已經(jīng)達到了約4.5萬億的產(chǎn)值，占全國GDP的6%，這個體量規(guī)模，可以稱為當(dāng)之無愧的支柱性產(chǎn)業(yè)，而在十年前的2006年，節(jié)能環(huán)保行業(yè)的總產(chǎn)值預(yù)計在數(shù)千億級別。十年時間，節(jié)能環(huán)保從概念，走向了現(xiàn)實，成為了一個巨大的產(chǎn)業(yè)，并且仍然擁有良好的成長空間，這是的。
第二層含義是市場化競爭的一個大趨勢，也是今天主要所探討的，即環(huán)保企業(yè)的發(fā)展趨勢，產(chǎn)業(yè)化集團趨勢。
1.0時代：單一環(huán)保業(yè)務(wù)時代
在整個行業(yè)發(fā)展的初期，環(huán)保企業(yè)大部分是以單體業(yè)務(wù)形態(tài)存在的，比如水務(wù)企業(yè)主要就是做污水處理或者供水，垃圾處理企業(yè)做焚燒或者填埋，大氣治理企業(yè)做脫硫脫硝，配套企業(yè)專一提供配套的工程、消耗品服務(wù)等等。這個時期的商業(yè)模式簡單，盈利途徑清晰，是我們常說的1.0時代：企業(yè)主要通過單一業(yè)務(wù)盈利，處于整個行業(yè)價值鏈條的某一個單獨環(huán)節(jié)。
2.0時代：復(fù)合商業(yè)模式和多元發(fā)展時代
隨著行業(yè)不斷發(fā)展，大概在2012年左右，環(huán)保企業(yè)逐步開始了2.0時代，這個時期部分企業(yè)開始演化相對復(fù)雜的商業(yè)模式，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)也由單一的某一個點，開始縱向延伸，產(chǎn)業(yè)化集團趨勢在這個階段開始發(fā)芽，并且快速發(fā)展起來，到現(xiàn)在已經(jīng)初步完成了基本雛形。這個就是我們所說的2.0時代，企業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)復(fù)雜，盈利模式多樣。常見的形態(tài)，是從單一投資商，向工程建設(shè)板塊延伸，形成投建運完整的盈利鏈條。
這個時期我們對行業(yè)內(nèi)一體化產(chǎn)業(yè)化集團的界定標(biāo)準(zhǔn)是：具備相當(dāng)規(guī)模，通過行業(yè)價值鏈兩個以上的環(huán)節(jié)實現(xiàn)盈利，并且其各自盈利性相當(dāng)。這個形態(tài)到現(xiàn)在為止還在不斷發(fā)育，典型的比如光大、首創(chuàng)股份、北控水務(wù)等等，都憑借產(chǎn)業(yè)鏈延伸成為2.0版本的產(chǎn)業(yè)化集團。
2.0時代，除一體化延伸產(chǎn)業(yè)鏈以外，相關(guān)多元化成為另一個方向。例如從單一的水務(wù)行業(yè)，向垃圾處理、土壤修復(fù)等跨行業(yè)領(lǐng)域發(fā)展，形成大環(huán)保產(chǎn)業(yè)形態(tài)。眾所周知，環(huán)保行業(yè)細分領(lǐng)域內(nèi)的商業(yè)模式、技術(shù)以及發(fā)展階段差異巨大，導(dǎo)致專業(yè)化公司跨行業(yè)競爭的難度較高。而實施相關(guān)多元化的企業(yè)在綜合解決方案層面具有明顯的優(yōu)勢，可以針對某一城市或區(qū)域提供大范圍的整體解決方案，因此成為部分環(huán)保企業(yè)產(chǎn)業(yè)化的另一個方式。當(dāng)這類企業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模到達一定程度，且不同領(lǐng)域內(nèi)的產(chǎn)值具有一定的相當(dāng)性，我們就可以認為他們完成了相關(guān)多元化形態(tài)的產(chǎn)業(yè)化，典型的比如光大等等。2.0時代的產(chǎn)業(yè)化趨勢明顯，發(fā)展道路清晰，是目前絕大多數(shù)環(huán)保企業(yè)產(chǎn)業(yè)化的選擇路徑。
3.0時代：產(chǎn)融結(jié)合的集團化時代
2.0時代產(chǎn)業(yè)化趨勢存在明顯的缺點，即高度依賴投資拉動。由于商業(yè)模式設(shè)計的需要，后端產(chǎn)業(yè)依賴于前端投資規(guī)模。而且由于相互的競爭關(guān)系，后端產(chǎn)業(yè)很難在行業(yè)內(nèi)快速擴張復(fù)制，為了解決這個問題，產(chǎn)融結(jié)合的模式在近兩年獲得了一定程度的發(fā)展，這就意味著3.0時代的逐步到來。
目前，我們國家的環(huán)保產(chǎn)業(yè)化進程就處在3.0時代。為了解決2.0時代的缺陷，不少公司開始嘗試借助金融力量來解決投資資金問題。典型的做法是成立產(chǎn)業(yè)基金，由主體企業(yè)出資10%作為劣后，其他資金由GP負責(zé)募集。項目的獲取或者資金來源從原來的企業(yè)投資部門，轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)基金來完成，環(huán)保項目逐步走向投運分離模式(但實際上，項目的控制權(quán)仍然在企業(yè)手中)。
在這個階段，基金、融資租賃等金融模式獲得2.0時代的強者青睞，幾乎所有的2.0時代產(chǎn)業(yè)集團，包括部分具有良好融資渠道的上市公司，都紛紛成立或深度參與產(chǎn)業(yè)基金，形成產(chǎn)融互動的良好局面。
本質(zhì)上來說，3.0時代強烈的金融色彩，是2.0時代的延伸。環(huán)保產(chǎn)業(yè)化的競爭趨勢就呈現(xiàn)了三個層次：實現(xiàn)深度產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)開始實施產(chǎn)融結(jié)合的跨界——處于3.0時代；實現(xiàn)價值鏈基本形態(tài)產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)正在強化自身的商業(yè)模式設(shè)計—處于2.0時代；而還有相當(dāng)一大部分企業(yè)仍然依靠于工程或者設(shè)備制造等單點盈利—處于1.0時代。同樣屬于環(huán)保行業(yè)，不同企業(yè)之間的發(fā)展差距非常巨大，這也是環(huán)保行業(yè)的一大特征，后進入者，包括目前業(yè)務(wù)形態(tài)停留在1.0時代的企業(yè)處于不利地位。
4.0時代：環(huán)保產(chǎn)業(yè)化將往何處去？
盡管大量企業(yè)停留在1.0時代，但環(huán)保企業(yè)產(chǎn)業(yè)化的4.0時代已經(jīng)出現(xiàn)了萌芽，這對于落后企業(yè)而言是一個非常不利的影響。4.0時代的環(huán)保企業(yè)產(chǎn)業(yè)化方向是什么？我們認為是更為深度的跨界和平臺化。4.0時代將培育出環(huán)保行業(yè)具有競爭力的數(shù)家企業(yè)，僅有極少數(shù)企業(yè)可以完成4.0時代的蛻變。
對于希望做大做強的環(huán)保企業(yè)來說，建議大家仔細理解環(huán)保產(chǎn)業(yè)化趨勢，并且制定相應(yīng)的對策，這對企業(yè)的生存與發(fā)展非常重要，尤其是商業(yè)模式的重新設(shè)計，以及如何實現(xiàn)彎道超車，盡快擺脫與行業(yè)發(fā)展脫節(jié)的困擾?？梢越柚a(chǎn)業(yè)化的優(yōu)勢資源保持優(yōu)勢，而對于行業(yè)中絕大多數(shù)中小企業(yè)而言，在4.0時代同樣擁有非常良好的發(fā)展機會。
