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近年來，我國垃圾焚燒處理能力直線上升。
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2015-2020年，我國生活垃圾焚燒無害化處理廠數(shù)量呈現(xiàn)出高速增長趨勢。2015年，我國生活垃圾焚燒無害化處理廠數(shù)量僅為220座，到2020年數(shù)量已提升至463座。來自生態(tài)環(huán)境部污染源監(jiān)控中心的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，我國已投運(yùn)垃圾焚燒電廠約680座，處理規(guī)模達(dá)到73萬噸/天。
《“十四五”城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》中提到的“到2025年底，全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理能力達(dá)到80萬噸/日，焚燒處理能力占城鎮(zhèn)生活垃圾處理能力的65%左右。”就這一目標(biāo)而言，“十四五”期間，行業(yè)的發(fā)展速度是超前的。
增量放緩 縣域焚燒項(xiàng)目建設(shè)快速突起
在行業(yè)市場狂奔的同時(shí)，國內(nèi)大中城市的焚燒能力趨近飽和，隨之而來的是行業(yè)新項(xiàng)目釋放乏力，市場增長開始趨于平緩，高速增長期迎來尾聲。
E標(biāo)通統(tǒng)計(jì)顯示，2021年共計(jì)釋放68個(gè)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，2020年同期釋放100個(gè)項(xiàng)目，同比下降32%；2021年新增設(shè)計(jì)規(guī)模5.82513萬噸/日，2020年同期新增10.761萬噸/日，同比下降45.9%。
數(shù)據(jù)來源：E20研究院數(shù)據(jù)研究中心
回到當(dāng)前市場，中國固廢網(wǎng)根據(jù)公開信息不完全統(tǒng)計(jì)，2022年上半年焚燒市場共計(jì)釋放27個(gè)生活垃圾焚燒項(xiàng)目，每月平均中標(biāo)4.5個(gè)，新增設(shè)計(jì)規(guī)模2.08萬噸/日(不含固鎮(zhèn)縣、阜城縣、鎮(zhèn)康縣等3個(gè)規(guī)模不清及特殊項(xiàng)目)。與去年同期相比，2021年上半年共計(jì)釋放36個(gè)生活垃圾焚燒項(xiàng)目，共計(jì)新增日處理能力3.265萬噸/日。對(duì)比發(fā)現(xiàn)，2022年上半年新增項(xiàng)目數(shù)量同比減少四分之一，新增規(guī)模減少三成多。
2022年上半年焚燒市場共計(jì)釋放27個(gè)生活垃圾焚燒項(xiàng)目，如有遺漏歡迎補(bǔ)充！ (數(shù)據(jù)來源：中國固廢網(wǎng))
匯總發(fā)現(xiàn)，2022年至今，新釋放項(xiàng)目平均投資額約為4.82億元，項(xiàng)目平均規(guī)模約867噸/日(固鎮(zhèn)縣項(xiàng)目未顯示設(shè)計(jì)規(guī)模，阜城縣項(xiàng)目采用單一來源協(xié)同處置且服務(wù)期僅一年，鎮(zhèn)康縣項(xiàng)目只焚燒不發(fā)電，此3個(gè)特殊項(xiàng)目未計(jì)算在內(nèi))，其中日設(shè)計(jì)規(guī)模在千噸及以上的項(xiàng)目占比僅為1/4，大約有一半的項(xiàng)目規(guī)模在500噸/日及以下。
就焚燒項(xiàng)目數(shù)、量齊降問題，在2021(第十五屆)固廢戰(zhàn)略論壇上，E20研究院執(zhí)行院長、湖南大學(xué)兼職教授薛濤就曾指出，垃圾焚燒市場新增項(xiàng)目數(shù)量已呈現(xiàn)“三年降”，2021年中標(biāo)多為小體量項(xiàng)目，單體規(guī)模在600噸/日及以上的中、大體量項(xiàng)目歷年新增數(shù)量在直線下降, 2016-2020年歷年新增生活垃圾焚燒項(xiàng)目的平均單體規(guī)模均在1100噸/日上下波動(dòng)，2021年1-10月平均規(guī)模首次掉到了1000噸/日以下。薛濤進(jìn)一步指出，在大中城市焚燒處理能力逐漸飽和的情況下，未來數(shù)年垃圾焚燒項(xiàng)目中標(biāo)的平均單體規(guī)模將仍有下行空間。
中國固廢網(wǎng)根據(jù)公開信息統(tǒng)計(jì)的上半年27個(gè)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目來看，今年上半年新增項(xiàng)目垃圾處理費(fèi)平均中標(biāo)價(jià)格92元/噸(不含固鎮(zhèn)縣項(xiàng)目以及中標(biāo)價(jià)未標(biāo)示項(xiàng)目)。據(jù)E20研究院數(shù)據(jù)研究中心統(tǒng)計(jì)，2021年全年生活垃圾焚燒投資運(yùn)營項(xiàng)目的平均焚燒處理單價(jià)為87元/噸，相較2020年(74元/噸)每噸上漲13元。目前來看，現(xiàn)階段價(jià)格上漲趨勢未變，相比去年仍有小幅上漲。
中標(biāo)企業(yè)方面，光大環(huán)境、深能環(huán)保、廣環(huán)投、三峰環(huán)境、海螺系、上海環(huán)境、偉明環(huán)保等均有新訂單入手，項(xiàng)目中標(biāo)集中在行業(yè)頭部的趨勢明顯。這一趨勢在去年就已經(jīng)顯現(xiàn)，2021年固廢十大影響力企業(yè)新增規(guī)模占比高達(dá)87%，牢牢控制了焚燒行業(yè)主要市場份額。同時(shí)，垃圾焚燒的行業(yè)集中度在近十余年來一直穩(wěn)定在60%左右，未來5年，行業(yè)有望迎來二次重整，從而形成更大的集中。
項(xiàng)目分布方面，2022年至今新增項(xiàng)目分布在廣東、云南、福建、吉林、河北等14個(gè)省份，其中廣東省依然是新增規(guī)模最大的省份(根據(jù)E標(biāo)通統(tǒng)計(jì)，2021年廣東省釋放項(xiàng)目6個(gè)，新增規(guī)模10800噸/日)，且單體規(guī)模最大；河北、福建、云南3省釋放項(xiàng)目數(shù)量最多；此外甘肅、廣西、安徽、遼寧、吉林等經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)省份也有少量項(xiàng)目釋放。相比之下，南方市場更為活躍。
數(shù)據(jù)來源：中國固廢網(wǎng)
此外，27個(gè)項(xiàng)目中除長春市擴(kuò)建項(xiàng)目、廣州市中心城區(qū)項(xiàng)目以及昆明空港二期等三個(gè)項(xiàng)目之外，其余項(xiàng)目幾乎都分布在縣級(jí)或三四線小城鎮(zhèn)。這一數(shù)據(jù)也印證了大中城市的市場已經(jīng)趨于飽和，縣域垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)快速突起的趨勢。
多地發(fā)布垃圾焚燒中長期專項(xiàng)規(guī)劃 項(xiàng)目布局更加明晰
當(dāng)前，我國已投運(yùn)的生活垃圾焚燒處理設(shè)施具備大型化、成熟化、穩(wěn)定化的基本特征，從以往投建項(xiàng)目來看，基本聚焦在大中城市，且建設(shè)規(guī)模較大，大量新建的生活垃圾焚燒發(fā)電廠已經(jīng)達(dá)到國際先進(jìn)水平。在垃圾分類以及“無廢城市”建設(shè)的不斷推進(jìn)和我國垃圾焚燒市場不斷演變之下，市場的爭奪已逐漸從一線城市到二、三線城市，東部地區(qū)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。
隨著各省(直轄市)陸續(xù)發(fā)布生活垃圾焚燒發(fā)電中長期專項(xiàng)規(guī)劃，以及對(duì)規(guī)劃進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整和修訂，地方垃圾焚燒項(xiàng)目布局更加明晰。“十四五”期間，大多數(shù)垃圾焚燒項(xiàng)目都將落地于三四線城市以及縣級(jí)城市，且縣一級(jí)項(xiàng)目占比更大，項(xiàng)目規(guī)模整體“瘦身”，擴(kuò)能改造項(xiàng)目比例增加。
以四川省為例，近日，四川省發(fā)改委發(fā)布《四川省生活垃圾焚燒發(fā)電中長期規(guī)劃(2022年修訂)》(下稱《規(guī)劃》)，提出到2025年，建成10個(gè)生活垃圾焚燒發(fā)電設(shè)施擴(kuò)能項(xiàng)目和14個(gè)生活垃圾焚燒發(fā)電設(shè)施新建項(xiàng)目，新增生活垃圾焚燒發(fā)電處理能力2.02萬噸/日，在24個(gè)項(xiàng)目列表中，50%的項(xiàng)目規(guī)模為600-800噸/日區(qū)間，設(shè)計(jì)規(guī)模在500噸/日及以下的超過三成?！兑?guī)劃》同時(shí)提出2026-2030年還將建成7個(gè)生活垃圾焚燒發(fā)電設(shè)施擴(kuò)能項(xiàng)目和9個(gè)生活垃圾焚燒發(fā)電設(shè)施新建項(xiàng)目，新增生活垃圾焚燒發(fā)電處理能力0.98萬噸/日，在這16個(gè)項(xiàng)目中，有8個(gè)項(xiàng)目規(guī)模為500噸/日及以下，日處理規(guī)模在800噸及以上的項(xiàng)目僅有3個(gè)，占比不足兩成。同時(shí)，項(xiàng)目服務(wù)范圍下沉到縣級(jí)趨勢明顯，未來9年四川省共40個(gè)垃圾焚燒擴(kuò)能及新建項(xiàng)目，其中擴(kuò)能項(xiàng)目17個(gè)，占比超四成。
相似的情形在陜西省也同樣存在。陜西省目前已啟動(dòng)和在建項(xiàng)目 14 個(gè)，日處理規(guī)模超過 1.3 萬多噸，按照陜西省2020-2030年規(guī)劃以及動(dòng)態(tài)調(diào)整，未來陜西省還將建設(shè)垃圾發(fā)電項(xiàng)目20個(gè)，總規(guī)模為 10480 噸/日。在這34個(gè)項(xiàng)目中，絕大多數(shù)項(xiàng)目集中在縣城以及三四線城市，設(shè)計(jì)規(guī)模在500噸/日及以下的項(xiàng)目有22個(gè)，占比超六成，二期擴(kuò)能項(xiàng)目11個(gè)，占比32%。
此前，E20研究院通過對(duì)各省中長期規(guī)劃的分析發(fā)現(xiàn)，中長期規(guī)劃中新增生活垃圾焚燒項(xiàng)目的廠均規(guī)模已將從2019——2020年的平均值1037噸/日下降至736噸/日，降幅達(dá)到30%。
據(jù)此，E20研究院認(rèn)為在未來5——10年的生活垃圾焚燒市場中將更多的充斥著小體量的縣鎮(zhèn)項(xiàng)目，大中城市垃圾焚燒市場供給趨于飽和，市場競爭由量轉(zhuǎn)質(zhì)。
市場下沉增量見頂 垃圾焚燒企業(yè)路在何方？
盡管行業(yè)市場增量下滑已經(jīng)發(fā)生，新增訂單大項(xiàng)目、好項(xiàng)目減少，但E20研究院結(jié)合我國“原生垃圾零填埋”的規(guī)劃目標(biāo)，以及未來縣級(jí)和鄉(xiāng)村市場的進(jìn)一步發(fā)展等多重因素判斷，生活垃圾焚燒處理行業(yè)在“十四五”期間仍將繼續(xù)保持較高速發(fā)展。
國內(nèi)增量市場主要位于二、三線城市及縣城區(qū)域，新項(xiàng)目獲取、建設(shè)和運(yùn)營難度大；新開工垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目全面實(shí)施“競價(jià)上網(wǎng)”，可再生能源補(bǔ)貼將逐漸退出；環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)不斷完善，項(xiàng)目造價(jià)提高，生產(chǎn)和環(huán)保投入等項(xiàng)目運(yùn)營成本也在持續(xù)增長。與此同時(shí)，多數(shù)縣域垃圾較城市垃圾存在垃圾量較少，含土量大，熱值低，達(dá)不到設(shè)計(jì)熱值，發(fā)電效益較差等痛點(diǎn)，多重因素疊加對(duì)業(yè)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
部分業(yè)內(nèi)企業(yè)紛紛向餐廚、環(huán)衛(wèi)等相關(guān)環(huán)保細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行業(yè)務(wù)延展，而與餐廚垃圾、污泥、工業(yè)固廢等協(xié)同處置，在項(xiàng)目“吃飽”的同時(shí)，還能提升項(xiàng)目盈利空間。在目前增量市場擴(kuò)張受限的情況下，收處一體、協(xié)同處置已逐漸成為一種趨勢。
同時(shí)，存量項(xiàng)目的高質(zhì)量運(yùn)營亦成為企業(yè)競爭的關(guān)鍵所在。面向“雙碳”目標(biāo)，行業(yè)企業(yè)主動(dòng)尋求低碳發(fā)展路徑，更關(guān)注項(xiàng)目質(zhì)量，專注做精細(xì)化運(yùn)營，提升發(fā)電效率、熱電聯(lián)產(chǎn)等措施都將有效擴(kuò)大企業(yè)的盈利空間，保障項(xiàng)目收益率水平，驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化水平。
“十四五”期間，垃圾焚燒仍是固廢行業(yè)的核心板塊，在告別高速成長的同時(shí)，業(yè)界企業(yè)也將更多地思考如何根據(jù)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢發(fā)掘機(jī)會(huì)、尋找路徑，進(jìn)行全方位的升級(jí)轉(zhuǎn)型。(注：原文有刪改)
原標(biāo)題：增量放緩 縣級(jí)項(xiàng)目突起！詳解2022上半年垃圾焚燒市場
